Весна 1944-го. Советские войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войны уже виден на горизонте. Но в тылу, в прифронтовых городах, творится нечто мрачное. Совершаются чудовищные, дерзкие преступления. Нападающих словно бы и нет — они растворяются во тьме, не оставляя следов. Лишь редкие, перепуганные свидетели говорят о разных лицах в каждой новой вылазке. И всегда — оставленный на месте убийства портрет жертвы, выполненный с леденящей точностью. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым шагом в расследовании им становится яснее: грабежи и убийства — лишь ширма, дымовая завеса. За ней скрывается нечто большее, и истинные замыслы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает представитель НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. Его появление запускает опасный механизм, где доверие становится роскошью, а тень подозрения ложится на каждого.
