В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень возможной войны уже легла на Санкт-Петербург. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Кто ее оставил и зачем? Это предстоит выяснить поручику Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать преданность государю Александру Третьему.
Расследование заводит Огарёва в Тулу, где он находит Левшу — умельца невероятного таланта, чье имя почти стерлось из памяти людей. Мастер соглашается помочь. Их ждет путешествие по лабиринтам дворцовых интриг, где каждый шаг может стать последним. Распутывая нити заговора, они столкнутся с давними секретами знатных семей, где личные обиды переплетаются с государственной изменой.
Петру и Левше придется идти против устоявшихся порядков, где слепое повиновение часто важнее правды. Выбор встанет не только между службой и совестью, но и между холодным долгом и нежданно вспыхнувшим чувством. От исхода этого дела зависит будущее всей империи и жизни тех, кто решился вступить в опасную игру.